Je dagelijks werk staat in het teken van betalingen, budgetplannen, contacten met de cliënt, postverwerking en complexe berekeningen. Hierbij zijn overzicht op de financiële situatie van je cliënt en grip op betalingen die gedaan moeten worden. Je wilt zelf geen ingewikkelde berekeningen uitvoeren voor het vaststellen van het Vtlb of onnodig veel tijd kwijt zijn aan het verstrekken van bankafschriften. Ook wil je kunnen vertrouwen op een correcte facturatie van jouw diensten aan opdrachtgevers.

Wij ontzorgen je graag met ons cliëntvolgsysteem Stratech Perspectief. Deze totaaloplossing stelt je in staat het betalingsverkeer van je cliënt volledig over te nemen en te communiceren met alle banken. Je houdt zo zicht op al je cliënten en cliëntgelden.

Alle cliëntgegevens kunnen op een efficiënte manier worden verwerkt. Je  registreert ze op één plek en deze gegevens kunnen in de gehele applicatie worden hergebruikt. Je beheert en controleert het volledige proces waardoor je continu zicht hebt op je cliënt en de cliëntgelden. Door het registreren van taken en automatische signaleringen wordt je continu op de hoogte gehouden van de actuele cliëntstatus.

Je bent in staat de voortgang te bewaken en naar je cliënt en eventueel opdrachtgever aan te tonen dat je verantwoord met het geld omgaat.

Werk je in opdracht van andere partijen? Met onze software voor budgetbeheer kun je eenvoudig de geleverde diensten factureren aan  opdrachtgevers op basis van kosten/uren. Dat gebeurt geheel conform de contractafspraken. Per cliënt geef je aan welke werkzaamheden je hebt uitgevoerd, bijvoorbeeld een adviesgesprek of intake. Geheel automatisch genereer je vervolgens voor een bepaalde periode overzichten met de te factureren diensten. Dit kun je verwerken in individuele facturen of verzamelfacturen.

Als budgetbeheerder draag je zorg voor de financiële huishouding van je cliënt. Stratech Perspectief biedt je de mogelijkheid het gehele betalingsverkeer van je cliënt over te nemen en te communiceren met alle banken.

In overleg met je cliënt stel je een budgetplan op: dé basis van waaruit je de betalingen gaat verrichten. Het is mogelijk het budgetplan gefaseerd in gebruik te nemen. Na het opstellen, kun je een extra controle stap toevoegen waarbij, in het kader van functiescheiding, een andere afdeling akkoord geeft op het budgetplan. 

Je hebt continu inzicht in alle inkomsten en uitgaven. Je bepaalt in alle gevallen welke voorgestelde betalingen vanuit het budgetplan gedaan worden. Met één druk op de knop genereer je een overzicht van uitgavenregels die niet uitgevoerd kunnen worden. Je kunt deze betalingen eenvoudig aanpassen, verplaatsen naar een andere datum of laten vervallen.

De betalingen die uitgevoerd kunnen worden, worden klaargezet in een (SEPA) bankbestand dat geschikt is voor alle banken. Tijdens het importeren worden de door de bank uitgevoerde transacties gematcht waardoor je altijd grip hebt op de financiële situatie van je cliënt.

In Stratech Perspectief kun je de saldoprognose van je cliënt zien, doordat je alle verwachte inkomsten en uitgaven kunt registreren. Je krijgt direct inzicht in de invloed van een onverwachte uitgave op de saldo ontwikkeling. Zo zie je in één oogopslag of het mogelijk is te voldoen aan de aanvraag om extra leefgeld.

In Stratech Perspectief kun je je eigen projecten of diensten samen stellen. Zo leg je de verschillende vormen van budgetbeheer vast, bijvoorbeeld 'Budgetbeheer basis', 'Budgetbeheer totaal' of 'Vaste lasten beheer'.
Indien je cliënt zelf de vaste lasten betaalt, kun je hem of haar ondersteunen met behulp van financieel beheer. Je kunt bijvoorbeeld het Vrij te laten bedrag automatisch overboeken naar een privérekening van de cliënt.